招商策略:5G R16标准凝结 车联网迎来添速发展

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  原标题:【招商策略】5G R16标准凝结,车联网迎来添速发展——科技前沿及新产业不悦目察周报(0707)

  来源:招商策略钻研

  7月3日,国际标准机关3GPP宣布R16标准凝结,标志5G第一个演进版本标准完善,意味着一向以来引人注方针V2X周围通信技术基本实现,车联网将迎来添速发展。同时,在各国当局以及头部企业的推动下,全球新能源乘用车出售放量,特斯拉与蔚来6月新能源车销量均大超预期,新能源车将添速智能驾驶的通俗。5G带领下的新一轮科技周期已经到来,智能驾驶、车联网是现在最具确定性的周围之一,提出关注有关投资机会。

  中央不悦目点

  【本周重点关注——5G R16标准凝结,车联网迎来添速发展】

  相较于R15,R16主要面向工业周围,基本实现uRLLC。R16在V2X周围的突破尤众,基本完善实现了5G下的C-V2X功能,包括体系架构、坦然、计费、车辆与各类设备连接等各个方面,实现车辆编队、半自动驾驶、外延传感器、长途驾驶等车联网功能。按照招商通信余俊(金麒麟分析师)团队:R16标准正式凝结,新版本从“新能力拓展”“已有能力挖潜”和“运维降本添效”三方面进一步添强了5G的实际落地能力,聚焦功能扩展和效果升迁,有助扩大5G生态圈,更好地为工业物联网和车联网等走业行使挑供服务。而产业行使的落地也将添快全球5G网络安放的进程,5G产业链闭环有看添速形成。

  此前,吾们在5月27日发布的中期策略《重估与分化:A股二元结构下的策略与答对》中挑出,下一个十年也许是智能汽车的时代。一方面,5G AI能够带来智能汽车的爆发。另一方面,新能源汽车之于智能驾驶也许相通于大屏手机之于移动互联网,新能源汽车将添速智能驾驶的通俗。现在来看,这两大逻辑正在得到印证。5G带领新一轮科技周期已经到来,中国企业在新一轮科技周期中扮演偏主要角色。现在时点下,智能驾驶、车联网周围具有较高实在定性,有关技术已经面临关键节点,新能源汽车也正在赓续放量。

  【其他科技热点追踪】人工肉:Beyond Meat周三宣布,将始末盒马鲜生在中国大陆最先其人工肉汉堡馅饼的零售出售,本周末最先在上海50家盒马鲜生店出售其产品,并计划到9月份扩展至北京和杭州的48家门店。聪明高速:近日,交通运输部向雄安新区管委会规划建设局等下发偏见,批准雄安新区在打造智能出走城市、聪明高速公路建设运营等方面开展试点。互联网 汽车:阿里云以及宝马(中国)与金桥经济技术开发区管委会和金桥(集团)公司7月3日签定四方战略相符作,标志着“阿里云创新中央—宝马初创车库说相符创新基地”项现在正式落地浦东金桥。

  【全球科技走业股指走势】主要股指涨幅情况:上周详球股市普涨,上证综指领涨。详细来看,上证综指以12.54%领涨,深证成指、恒生指数、纳斯达克指数、台湾添权指数涨幅相对靠前,别离上涨10.12%、8.39%、5.67%、4.97%。主要因为在于美国主要经济数据亮眼,A股大涨带动全球市场风险偏好上升。科技指数方面,纳斯达克中国科技股指数领涨,涨幅为11.74%。此外,标普500通信设备指数、费城半导体指数、标普500新闻技术指数、标普500医疗指数别离上涨5.75%、5.29%、4.39%、4.30%。

  【全球重点科技公司跟踪】字节跳动:字节跳动旗下行使TikTok和Helo已经在印度行使商店下架。挨近字节跳动人士称,以前几年,字节跳动在印度的投入超过10亿美金,现在旗下产品在印度市场几乎一切折戟,导致的亏损超过60亿美金。Uber:Uber近日向Postmates发出了26亿美元的收购要约,以添速推进外卖营业的拓展。

  【科创板企业跟踪】截止到7月7日,本周暂无新添完善注册并公告发走安排的科创板企业。

  【风险挑示】本通知所挑及个股仅外示与有关主题有必定有关性,不组成个股投资提出。

  现在    录

  01  科技前沿及新产业不悦目察

  1、本周重点跟踪关注:5G R16标准凝结,车联网迎来添速发展

  事件:7月3日,国际标准机关3GPP宣布R16标准凝结,标志5G第一个演进版本标准完善。R16面向实际行使场景,如工业自动化、长途驾驶、电力分配等,能够实现矮时延、高郑重的通信能力,这意味着一向以来引人注方针V2X周围通信技术基本实现,车联网将迎来添速发展。同时,在各国当局以及头部企业的推动下,全球新能源乘用车出售放量,特斯拉与蔚来6月新能源车销量均大超预期,新能源车将添速智能驾驶的通俗。5G带领下的新一轮科技周期已经到来,智能驾驶、车联网是现在最具确定性的周围之一,提出关注有关投资机会。

  (1)R16标准凝结,V2X基本实现,车联网添速到来

  自3GPP于2001年凝结R4版本的3G技术标准后,赓续以R 数字编号的手段发布新版本标准。2008年凝结了4G第一版R8,2018年凝结了5G第一版R15,而本次凝结的版本,被称为R16。R16标准的凝结,意味着5G第一个演进标准的完善。

  按照中国移动,相比R15,R16主要新添以下功能:

  面向工业互联网行使,引入新技术声援1微秒同步精度、0.5-1毫秒空口时延、“六个九”郑重性和变通的终端组管理,最快可实现5毫秒以内的端到端时延和更高的郑重性,挑供声援工业级时间敏感。

  面向车联网行使,声援了V2V(车与车)和V2I(车与路边单元)直连通信,始末引入组播和广播等众栽通信手段,以及优化感知、调度、重传以及车车间连接质量限制等技术,实现V2X声援车辆编队、半自动驾驶、外延传感器、长途驾驶等更雄厚的车联网行使场景。

  面向走业行使,引入了众栽5G空口定位技术,定位精度挑高十倍以上,达到米级。等等。

  R16主要面向工业周围,基本实现uRLLC,在V2X周围的突破尤众。因为R15已经实现eMBB场景,清淡的5G用户能够享福更高网速的带宽营业。本次的R16,主要面向企业用户,基本完善了uRRLC的一切功能,能够实现许众对时延请求较高的场景,比如长途驾驶。R16对在V2X周围的突破较众,基本完善实现了5G下的C-V2X功能,包括体系架构、坦然、计费、车辆与各类设备连接等各个方面,实现车辆编队、半自动驾驶、外延传感器、长途驾驶等车联网功能。按照招商通信余俊团队:R16标准正式凝结,新版本从“新能力拓展”“已有能力挖潜”和“运维降本添效”三方面进一步添强了5G的实际落地能力,聚焦功能扩展和效果升迁,有助扩大5G生态圈,更好地为工业物联网和车联网等走业行使挑供服务。而产业行使的落地也将添快全球5G网络安放的进程,5G产业链闭环有看添速形成。

  (2)下一个十年也许是智能汽车的时代,中国企业正在兴首

  此前,吾们在5月27日发布的中期策略《重估与分化:A股二元结构下的策略与答对》中挑出,下一个十年也许是智能汽车的时代。一方面,5G AI能够带来智能汽车的爆发,5G的通俗和L3及以上级别技术瓶颈突破,现在来看都已经到了关键节点。另一方面,新能源汽车之于智能驾驶也许相通于大屏手机之于移动互联网,新能源汽车将添速智能驾驶的通俗。

  现在来看,这两大逻辑正在得到印证。R16标准的凝结使得5G车联网走向商用化,矮延时场景得以实现。同时,近期特斯拉与蔚来新能源车销量双双超预期。特斯拉第二季度交付量9.065万,市场预估8.3071万,环比添长2.5%。蔚来汽车第二季度交付10331辆汽车,交付量超出了此前预期的上限,6月交付3740辆汽车,其中ES6交付2476台,ES8交付1264台。

  中国企业正在新一轮科技周期复兴首。按照IPLytics发布2020年最新5G专利通知,截至2020年1月的5G标准必要专利声明量排名中,华为、复兴位列前十,别离有3147/2561项必要专利,排名1/3。此外,OPPO、中国电信科学技术钻研院、Vivo、联想排名前20。在5G引领的新一轮科技周期中,中国企业正在兴首。

  5G带领新一轮科技周期已经到来,中国企业在其中扮演偏主要角色。现在时点下,智能驾驶周围具有较高实在定性,有关技术已经面临关键节点,新能源汽车赓续放量,提出关注有关投资机会。

  2、其他科技热点跟踪

  1) 人工肉——Beyond Meat牵手盒马鲜生售卖人工肉产品

  Beyond Meat周三宣布,将始末阿里巴巴旗下的盒马鲜生在中国大陆最先其人工肉汉堡馅饼的零售出售,这是其首次进入中国超市货架,本周末最先在上海50家盒马鲜生店出售其产品,并计划到9月份扩展至北京和杭州的48家门店。用户也能够在盒马APP中购买。Beyond Meat首席实走官埃森·布朗(Ethan Brown)在一份声明中说:“吾们清新零售业将是吾们在中国取得成功的关键片面,吾们很起劲在进入中国市场后的几个月内到达这一里程碑。扩展零售营业是竖立吾们的市场地位自然而然的下一步。”(财联社)

  2)  互联网 汽车——宝马阿里首个全球跨界相符作项现在落户上海

  阿里云以及宝马(中国)与金桥经济技术开发区管委会和金桥(集团)公司7月3日签定四方战略相符作,标志着“阿里云创新中央—宝马初创车库说相符创新基地”项现在正式落地浦东金桥,两边将共同推进“互联网 汽车”产业发展。(澎湃)

  3)  聪明高速——交通运输部:批准雄安新区在打造智能出走城市、聪明高速公路建设运营等方面开展试点

  偏见挑出,要力争在智能出走城市体系构建、聪明高速建设运营、智能化物流配送、新能源交通装备推广行使、白洋淀交旅融相符发展等方面取得突破性挺进。在容东片区推进自动驾驶示范行使,建设盛开式智能网联区域。以京雄高速公路等项现在为依托,推广行使北斗导航、高速无线通信、先辈传感、移动互联、智能限制等新技术等。此外,交通运输部批准新疆维吾尔自治区开展交通运输高程度对外盛开等交通强国建设试点做事,批准湖北省开表当代内河航运建设等交通强国建设试点做事。

  4)  数字货币——立陶宛将于下周预售央走发走的数字货币、日本添速筹备央走数字货币

  济南立陶宛将成为欧元区首个发走数字货币的国家。据报道,立陶宛将在下周最先预售2.4万枚由央走发走的数字货币。LBCoin将以6枚一组的价格出售,价格为99欧元。LBCoin能够直接与中央银走以及专用区块链网络进走交换。(澎湃)

  日本银走(央走)为实现由央走发走数字货币(CBDC),将添速进走准备。7月2日发布了一份技术题目汇总通知,同时外示将为解决有关课题进走试验。(日经中文网)

  5)  游玩——视频游玩走业正酝酿新一轮涨价

  据媒体曝光的新闻,热门体育游玩《NBA 2K21》在Xbox Series X和PlayStation 5上的定价会是70美元。这外明这款热门游玩即将迎来新一轮的涨价。按照游玩钻研公司 IDG Consulting首席实走官Yoshio Osaki从众方渠道确认的新闻,众家游玩发走商都有意上调游玩价格。(cnBeta)

  6) 芯片——新金属芯片能挑高存储速度百倍

  据英国《自然·物理学》杂志近日发外的一项钻研,一个美国说相符钻研团队行使层状二碲化钨制成了二维(2D)金属芯片,其厚度仅三个原子,在更节能的同时,蓄积速度挑高了100倍之众,为开发下一代数据存储原料奠定了基础。(科技日报)

  7)  特斯拉——特斯拉中国Model S/Model X再次调价,削价0.8万元

  特斯拉对旗下的Model S轿车和Model X SUV再次进走了价格调整,四款车型一切削价0.8万元,别离是Model S 长续航版、Model S Performance 高性能版、Model X长续航版、Model X Performance 高性能版。(特斯拉官网)

  8)  5G新闻——三大运营商已启动5G新闻商业化平台建设

  7月2日,中移互联网公司副总经理庄仁峰在RCS-5G新闻论坛上介绍,现在,三家运营商都已经启动了5G新闻商业化平台的建设做事,5G新闻在中国的落地发展进入快车道。他还泄露,中国移动已经与众个头部行使生态开展对接,为头部行使和服务迅速迁移到5G新闻平台挑供声援。异日,用户可在新闻界面上方便迅速地行使本身熟识的行使程序。以网页游玩为例,公司正在与网易积极探讨如何让用户在5G新闻窗口内直接启动游玩,进走游玩操作。(中证网)

  *注:此处个股仅作列示,不代外个股投资提出,详细个股选举请以招商各走业钻研为准。

  3、 上周重点科技热点回顾

  4、 全球科技走业股指走势和公司动态

  上周详球股市普涨。30日,美股一连周一上涨趋势。1日,美联储公布了6月FOMC会议纪要,会议上大无数委员认为美联储答该对国债和抵押声援债券购买挑供更为清亮的新闻,新闻中心同时众次挑到了“高度宽松”的外述,当日纳指创历史最高收盘记录,上涨0.95%,报10154.63点。与此同时,7月1日全天,美国新添确诊病例5.07万例,单日新添创新高。2日盘前美国6月非农数据出炉,6月非农就业人口新添480万人,创历史新高,远超市场预期的305.8万人,赋闲率为11.1%,矮于预期的12.5%,美国三大股指集体高开。6日,吾国A股市场大涨,带动全球市场风险偏好情感爆发,海外市场纷纷跟涨。总体来看,尽管美国经济数据亮眼,但是疫情仍在赓续凶化,为后期的经济苏醒埋下隐患。欧洲解封推进相对顺手,经济正在稳步苏醒,6月欧元区制造业PMI回升7.5至46.9。

  主要股指涨幅情况:上周详球股指远大上涨,上证综指领涨。详细来看,上证综指以12.54%领涨,深证成指、恒生指数、纳斯达克指数涨幅相对靠前,别离上涨10.12%、8.39%、5.67%。

  (1)美国主要经济数据亮眼,科技板块普涨

  美国主要经济数据亮眼,科技板块普涨。7月1日公布美国6月ADP私营企业就业数据录得增补236.9万人,虽仍矮于预期,但创史上最大添幅,当天科技股普涨,奈飞、亚马逊、特斯拉、微柔齐创纪录新高。7月2日美国6月非农数据出炉,6月非农就业人口新添480万人,创历史新高,远超市场预期的305.8万人。7月6日美国公布6月ISM非制造业指数为57.1,重返新冠疫情在该国爆发前的程度,创四个月新高,清晰好于预期的50和5月前值45.4,当天明星科技股领涨,奈飞、苹果和特斯拉的股价创下历史新高。靓丽的经济数据挑振了市场对美国经济苏醒的预期,必定程度上抵消了疫情重新仰头的负面影响。

  上周美国科技走业远大上涨,纳斯达克中国科技股指数领涨,涨幅为11.74%。此外,标普500通信设备指数、费城半导体指数、标普500新闻技术指数、标普500医疗指数别离上涨5.75%、5.29%、4.39%、4.30%。

  (2)亚太地区科技指数普涨

  上周亚太地区科技指数普涨。详细来看,半导体(申万)指数以14.40%领涨,恒生电讯业指数、电子元器件(中信)指数、通信(中信)指数涨幅相对靠前,别离上涨10.96%、10.91%、10.40%。恒生资讯科技业指数、台湾半导体指数、台湾资讯科技指数涨幅均在7%以上,别离上涨9.51%、8.27%、7.87%。

  (3)全球重点科技公司跟踪

  5、招商钻研:科技前沿透视

  (1)招商通信:5G R16版本标准凝结,5G走业行使迈向深水区

  事件:北京时间2020年7月3日晚间,3GPP 5G Rel-16功能及ASN.1正式凝结,并对Rel-17的主要技术特征和时间外进走了初步规划。

  1.  3GPP 5G R16版本凝结,5G产业化进程有看添速推进

  2020年以来,5G 车联网、5G 工业互联网得到国家政策众次挑及,各类试点方案已逐渐落地。吾们认为初步的商用模型已竖立,此次5GR 16版本标准的完善,标志着最后的技术方案将进一步清亮,各类产品化做事有看添速开展,示范区、标杆试点等幼周围行使将在标准化后得以大周围复制,实现周围商用落地。

  2.  R16版本引时兴间敏感网络、企业专网等添强功能,推动工业物联网落地

  工业互联网对郑重性、时延、数据速率和连接密度具有较高请求,运营商5G 方案已在各走业进走试验,R16版原形较R15版本对走业特定需求挑出了针对性解决方案。新版本标准引入众项添强功能,例如基于uRLLC和工业级时间敏感网络服务能力,已足R16标准的5G网络可实现声援1微秒的同步精度、0.5-1毫秒的空口时延、99.9999%的郑重性管理,解决了网络侧的需求痛点。

  3.  R16 标准针对车联网细化了一系列的技术规范,有看添速车联网周围化落地

  NR-V2X是R16中的主要行使场景,声援更高郑重性、更矮时延、更大密度和更高速率的连接,互助边缘计算和高精度实时定位,使得编队走驶、高级驾驶、扩展传感器、长途驾驶等高级行使场景具备实现的条件。R16版本标准完善后,从芯片、模组到终端的产品化做事都将添速进走,推动车联网添速走向5G时代。

  投资提出:R16标准正式凝结,新版本从“新能力拓展”“已有能力挖潜”和“运维降本添效”三方面进一步添强了5G的实际落地能力,聚焦功能扩展和效果升迁,有助扩大5G生态圈,更好地为工业物联网和车联网等走业行使挑供服务。而产业行使的落地也将添快全球5G网络安放的进程,5G产业链闭环有看添速形成。重点选举:【复兴通讯】、【中国联通】、【移远通信】、【广和通】、【鸿泉物联】,提出关注:【有方科技】、【移为通信】。

  风险挑示:5G网络建设不敷预期、5G产业行使发展不敷预期。

  (2)招商通信:R16标准凝结添速5G行使落地;运营商添大波分复用采购催化前传光模块需求变革

  1.  3GPP R16标准凝结,标志着5G进入发展新阶段,5G新行使将添速落地,中国已实现5G引领的产业链地位

  北京时间2020年7月3日晚间,3GPP宣布R16标准凝结,标志着5G的第一个演进版本标准的完善,5G发展进入了一个新的阶段。R16标准从“新能力拓展”“已有能力挖潜”和“运维降本添效”三方面进一步添强了5G的实际落地能力,聚焦功能扩展和效果升迁,有助扩大5G生态圈,更好地为工业物联网和车联网等走业行使挑供服务。R16标准的凝结,进一步添强5G网络发展倾向实在定性,利好整个5G产业链。中国已实现5G引领的产业链地位,中国企业积极参与R16标准制定,具有较高贡献度,同时众方位参与电信国际事务,均具有较强的竞争力。

  2.  运营商浓密采购波分复用设备,波分复用成为新的产业趋势,前传光模块面临需求端变革

  2020年中国5G建设周围落地,带来前传光模块的量价齐升。常见的波分复用技术方案中,CWDM供答链完善,已进入量产行使阶段,光模块成本也较矮。2020年以来三大运营商先后启动集团公司和省分公司的波分复用设备的周围采购。中国移动尚未对波分复用设备进走集团级集采,主要以省份公司采购为主,2019年至今已有21个省分公司开展了波分复用设备的招标,主要以无源波分方案为主,片面省公司已率先展开半有源波分设备的采购。吾们认为中国移动有看在今年下半年启动集团层级的波分复用设备的采购,涉及无源和半有源两栽方案,并将以无源波分为主,升迁彩光模块需求。现在中国移动无源波分设备的市场参与者较众,但份额占比向头部玩家荟萃,市场荟萃度较高。按照运营商集采的历史经验,综相符实力更强成本上风更清晰的参与者有看在竞争中取得上风。重点选举光迅科技,提出关注铭普光磁、瑞斯康达。

  投资提出:5G周围建设开启,云计算进入内心性落地阶段,5G行使添速发展,2020年通信板块围绕5G基建、云计算大数据中央、物联网及行使三条主线进走永远布局。

  本周组相符:

  重点选举:光迅科技、天孚通信、鸿泉物联、海格通信、宝信柔件、光环新网、奥飞数据、中际旭创、新易盛、中国联通、复兴通讯、星网锐捷、移远通信;

  提出关注:广和通、紫光股份、太辰光、烽火通信、世嘉科技、有方科技、亿联网络、和而泰(电子组隐瞒)、数据港、会通顺讯、移为通信、顺手光电、中天科技。

  风险挑示:新式肺热疫情赓续蔓延、5G投资周围不敷预期、云计算发展不敷预期。

  (3)招商新能源:6月欧洲电动车重回高添长,中国中游将迎来长周期成长

  今年三月份以来的新冠疫情对欧洲团体车市造成了较大冲击,但是欧洲新能源车市场外现出较强的需求韧性,六月份回归高添长。在欧洲国家赓续添码电动车刺激政策、主机厂高品质电动车供给增补、碳排放考核施压三重因素的推动下,异日欧洲新能源车销量有看赓续超预期。吾们一向认为,异日3-4个月,欧洲新能源车市场就将重回高速添长;中国的新能源车中游产业已有较强的全球竞争力,异日有看迎来长周期添长。

  1.  6月欧洲主要国家新能源车注册量大幅添长

  受疫情影响,欧洲8国4月份新能源相符计注册量同比消极15%,5月份已恢复到15.6%添长,6月份该添速已经回到89%。其中,法国、德国、英国新能源车注册量约2.1、1.9、1.4万辆,同比添长259%、115%、192%,排泄率均达到9%旁边。5月初以来,吾们一向判定,在欧洲扶持政策赓续添码、碳排放考核施压、优质新车型供给增补等因素推动下,欧洲新能源汽车需求将外现较强韧性,并有看在3季度重回高添长。

  2.  强劲的政策竞赛,欧洲将进一步添速

  法国6月1日实走新政策:4.5万欧元以下的纯电动单车补贴7千欧元,另外还有换购补贴2500欧元(燃油车换新能源),较之前6千欧元标准大幅上调。与法国同步,德国补贴也大幅上调,纯电动单车从6千欧元升迁到9千欧元(当局补贴3千升迁到6千欧元,企业补贴3千不变),德国还挑前对新能源车进走了添值税优惠。此外,荷兰、英国也都推出了有力的扶持政策。强有力的扶持政策以及碳排放收敛政策将形成欧洲新能源汽车需求进一步高添长的强力赞成。

  3.  中国中游迎来长周期添长

  近几年,宁德、宏发、三花等已深入海外中央供答链,异日中国公司将深入或是主导各环节的全球供给;这些深入海外中央供答链的企业,将表现出长周期的营业弹性。同时,现在中游大片面环节盈余程度处于较矮位置,其中,电解液等环节的盈余能力能够还会向上回归。

  投资提出:中央选举:宁德时代、亿纬锂能、天赐原料、宏发股份、新宙邦(化工说相符)、当升科技(化工说相符),赓续选举:嘉元科技(有色说相符)、恩捷股份、科达利(汽车说相符)、三花智控(家电说相符)、杉杉股份、星源材质(化工说相符)、德方纳米(汽车说相符)、湘潭电化(化工说相符)、聪明松德(死板说相符)。

  风险挑示:新能源汽车政策和销量矮于预期,中游产品价格赓续消极。

  (4)招商军工:卫星互联网热度不减,中报高景气度有看一连

  本周不悦目点:中印局势近期逐渐放缓,但在615冲突后,印度国内民粹主义高涨,异日两国发生矮烈度冲突的能够性进一步升迁,吾国势必必要强化国防力量建设。国际方面,Oneweb获英国当局注资,国际卫星互联网建设热度不减,展望吾国卫星互联网建设将成为贯穿“十四五”的主要投资主线。吾们认为,近期军工走业相对滞涨,走业中报保持高景气度实在定性强,提出关注估值相符理,业绩确定性强的航空产业链主机厂及分体系供答商,处于高速添永远的新原料周围标的。

  选举标的:中航机电、中直股份、中航沈飞、中航飞机、航发动力、中航高科、楚江新材、七一二、航天电器等。

  风险挑示:因为走业下游客户荟萃度较高,受军方采购安排的影响较大,在订单、收好确认上有必定不确定性;新式装备的研发及批产进程不达预期;改革不敷预期的风险。

  02  科创板企业跟踪

  截至2020年7月7日,本周暂无新添已完善注册并公告发走安排的科创板企业。

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义务编辑:逯文云


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